2023年9月12日

郭葉陳律師事務所最近成功協助恒鼎實業國際發展有限公司(“恒鼎”)完成其複雜及涉及多個司法管轄區的債務重組，即受紐約法律管轄的境外債務及受中國法律管轄的中國境內債務。

恒鼎主要於中國境內開採、生產和銷售原煤和精煤並為中國進口焦煤的主要供應商之一。其成立予開曼群島及於香港證券交易所主機板上市。恒鼎于2011年發行於新加坡交易所上市的4億美元紐約法律管轄債券。其於中國境內的業務由中國放貸銀行提供資金。

自2014年，基於礦場資源的整合、環境限制以及精煤市場價格因市場需求減少和商品週期偏低的原因，低生產量導致缺乏現金贖回上述債券和償還中國貸款人的借款。有監於此，恒鼎委任顧問以探討重組總額約為15.4億美元的境外債務及中國境內債務的解決方案。

根據債務重組計畫，恒鼎按香港的安排計畫(Scheme of arrangement)程式，向其境外債權人發行新股、零息債券和現金付款以實施其境外債務重組。該安排計畫在境外債權人的壓倒性支持下於2022年6月獲得香港法院的批准， 並根據《美國破產法》第15章於2022年7月取得紐約美國破產法院就確認並執行該安排計畫的確認命令。

郭律師事務所的其中一位創始合夥人陳智聰表示「該複雜的債務重組為一家於香港證券交易所上市的開曼群島公司按香港法院的批准及《美國破產法》第15章的確認命令完成涉及多個司法管轄區債務的重組。我必須感謝我們團隊多年來竭盡全力對該重組項目付出的努力，以促成該重組項目的完成。」

郭葉陳團隊由資本市場和企業融資合夥人陳智聰和蘇榮忠以及債務償還、清盤及重組合夥人曾啟健領導，並由廖佩儀、石雅淇、黎雋琦和劉思朗的協助。