2023年9月12日

郭叶陈律师事务所最近成功协助恒鼎实业国际发展有限公司(“恒鼎”)完成其复杂及涉及多个司法管辖区的债务重组，即受纽约法律管辖的境外债务及受中国法律管辖的中国境内债务。

恒鼎主要于中国境内开采、生产和销售原煤和精煤并为中国进口焦煤的主要供应商之一。其成立予开曼群岛及于香港证券交易所主板上市。恒鼎于2011年发行于新加坡交易所上市的4亿美元纽约法律管辖债券。其于中国境内的业务由中国放贷银行提供资金。

自2014年，基于矿场资源的整合、环境限制以及精煤市场价格因市场需求减少和商品周期偏低的原因，低生产量导致缺乏现金赎回上述债券和偿还中国贷款人的借款。有监于此，恒鼎委任顾问以探讨重组总额约为15.4亿美元的境外债务及中国境内债务的解决方案。

根据债务重组计划，恒鼎按香港的安排计划(Scheme of arrangement)程序，向其境外债权人发行新股、零息债券和现金付款以实施其境外债务重组。该安排计划在境外债权人的压倒性支持下于2022年6月获得香港法院的批准， 并根据《美国破产法》第15章于2022年7月取得纽约美国破产法院就确认并执行该安排计划的确认命令。

郭律师事务所的其中一位创始合伙人陈智聪表示「该复杂的债务重组为一家于香港证券交易所上市的开曼群岛公司按香港法院的批准及《美国破产法》第15章的确认命令完成涉及多个司法管辖区债务的重组。我必须感谢我们团队多年来竭尽全力对该重组项目付出的努力，以促成该重组项目的完成。」

郭叶陈团队由资本市场和企业融资合伙人陈智聪和苏荣忠以及债务偿还、清盘及重組合伙人曾启健领导，并由廖佩仪、石雅淇、黎隽琦和刘思朗的协助。